Аптеки и сети в контексте форм собственности. Очерк мировых трендов

452313225Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных глобальному аптечному рынку. В данной статье проанализированы такие вопросы, как формы собственности аптек, ограничения образования аптечных сетей и прочее. При подготовке материала использованы данные исследований Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation — FIP), которые редакции любезно предоставил член FIP — ОО «Всеукраинская фармацевтическая палата».

Данные, использованные при подготовке публикации, получены в рамках исследования «Тренды в регулировании аптек и доступе к лекарственным средствам», проведенного среди организационных членов FIP. Охват исследования — 1743,3 тыс. аптек, предоставляющих фармацевтические услуги 5,6 млрд человек.

В первую очередь рассмотрим аптечные рынки исследованных стран. По результатам исследования, выявлен огромный разброс в вопросе охвата пациентов. Средний показатель в этой выборке — 15,5 тыс. человек на одну аптеку. Наибольший охват, по данным исследования, — в Ливане (одна аптека на 1,56 тыс. человек), а наименьший в Чаде — одна аптека на 356,1 тыс. населения. Устрашающие цифры, не так ли?

В странах с высоким уровнем дохода показатель варьирует от 2 до 7 тыс. человек на одну аптеку. Такой разброс связан с различиями в политике лекарственного обеспечения, плотностью населения и другими факторами. Например, в некоторых странах существуют так называемые аптеки-сателлиты, то есть подразделения одной аптеки, предоставляющие фармацевтические услуги большому количеству пациентов. Такие разветвленные аптеки считаются одной аптекой. Все же наиболее часто на одну аптеку приходится менее 3 тыс. человек.

Несмотря на то что эти данные дают общее представление об охвате пациентов аптечными услугами, мы видим, что во многих странах нельзя говорить об оптимальном охвате. В ситуациях, когда одна аптека обслуживает более 30 тыс. человек, уровень обеспечения пациентов необходимой фармацевтической помощью является неудовлетворительно низким. При этом противоположная крайность чревата экономическими трудностями для аптек. В таких случаях аптеки должны получать финансовую поддержку от государства.

Еще один интересный вопрос — плотность аптек (рис. 1). Среди проанализированных стран наиболее печальное положение вещей — в Чаде. Всего в стране функционирует 31 аптека. На 1 тыс. кв. км приходится 0,02 аптеки, а 10 тыс. населения обслуживает 0,03 фармацевта. То есть в стране функционирует приблизительно одна аптека в радиусе 50 тыс. кв. км.

Рис. 1
 Охват населения аптеками (человек на 1 аптеку)
Охват населения аптеками (человек на 1 аптеку)

В то же время плотность аптек не всегда свидетельствует о низком уровне обеспечения населения фармацевтическими услугами (рис. 2). Так, в Австралии на 1 тыс. кв. км приходиться 0,071 аптеки, при этом одна аптека обслуживает 4,32 тыс. пациентов. То же самое характерно и для Исландии. Плотность аптек составляет 0,67 учреждения на 1 тыс. кв. км, а одна аптека обслуживает 4,94 тыс. пациентов.

Рис. 2
23345436
Плотность аптек на 1 тыс. кв. км

Если все же рассматривать усредненные показатели, следует отметить, что в 37% стран плотность аптек составляет 20–60 точек на 1 тыс. кв. км. В Великобритании и Нидерландах этот показатель составляет 58–59, во Франции — 35, а в Польше — 42 аптеки на 1 тыс. кв. км.

Кому принадлежат аптеки?

В абсолютном большинстве стран фармацевт имеет право быть собственником аптеки. В двух странах функционирует другая модель: на Кубе действует государственная монополия на аптеки; в Пакистане специфическая схема — аптеки являются собственностью объединений или компаний, принадлежащих фармацевтам.

Как правило, в одной стране право собственности не ограничивается одним вариантом. В таблице представлены варианты собственности аптек. Как мы видим, преобладающим типом являются индивидуальные аптеки.

Таблица Типы форм собственности аптек
Форма
собственности
Количество
стран
Индивидуальные фармацевты 69
Юридические лица, владельцы которых являются фармацевтами 44
Индивидуальные лица, не являющиеся фармацевтами 44
Юридические лица, владельцы которых не являются фармацевтами 43
Государство 32
Университеты 21
Госпитали 35
Другое (например общественные организации) 9

Следует отметить, что некоторые варианты форм собственности, хоть и существуют во многих странах, малочисленны, то есть обладают маленьким охватом. Например, аптеки, принадлежащие университетам, функционируют почти в 30% стран, но их доля на внутренних рынках относительно мала.

В трех странах (Италия, Иордания и Зимбабве) аптеки принадлежат государству и индивидуальным фармацевтам. В 40% стран государственные аптеки сосуществуют с частными аптеками, право собственности которых не ограничивается фармацевтами.

В 35% стран право собственности аптеками ограничено фармацевтами (рис. 3), которые могут быть индивидуальными либо объединенными в юридические лица.

Рис. 3
 Ограничение права собственности розничных аптек
Ограничение права собственности розничных аптек

Среди стран, в которых право собственности ограничено фармацевтами, следует отметить такие: Австралия, Испания, Турция, Италия, Франция, Иордания и другие. В США, Канаде, Великобритании, Португалии, Китае, Индии, Японии и некоторых других странах право собственности не ограничивается фармацевтами.

Исключения в эксклюзивности

Среди исследованных стран в 55% существуют различные дополнительные ограничения. В 85,7% стран не разрешена вертикальная интеграция (комбинирование собственности аптек и оптовой компании и/или производителя). В 60% стран запрещена вертикальная интеграция розничного и оптового сегмента. Кроме этого, в 85,7% стран запрещено быть владельцами аптек специалистам, имеющим право назначать лекарственные средства, то есть врачам.

Социальные аптеки

Социальные аптеки — это аптеки, которые находятся в собственности представителей социального сектора экономики (третья сторона), таких как неприбыльные общественные организации, социальные кооперативы, благотворительные организации, а также в некоторых случаях — государство (рис. 4).

Рис. 4
 Основные типы форм собственности социальных аптек
Основные типы форм собственности социальных аптек

Социальные аптеки функционируют в 28% стран. Как правило, такие аптеки обслуживают определенные группы популяции. Их работа регулируется специальными законодательными актами. Наиболее часто социальные аптеки находятся в собственности государственного сектора и благотворительных или религиозных организаций.

Аптечные сети

Розничная аптечная сеть — это группа аптек, которые являются собственностью одной компании, обладающей одним брэндом и имиджем. Аптечные сети функционируют в 76% стран. Доля аптечных сетей в общем розничном рынке существенно варьирует (рис. 5).

Рис. 5
 Доля аптечных сетей на рынках проанализированных стран
Доля аптечных сетей на рынках проанализированных стран

Аптечные сети аккумулируют более 50% рынка в 18% стран. Индивидуальные аптеки все еще остаются превалирующей формой собственности в мировом аптечном бизнесе (рис. 6).

Рис. 6
66422
Доля аптечных сетей на проанализированных рынках с указанием стран

В некоторых странах создание аптечных сетей на законодательном уровне не запрещено. Однако существуют другие ограничения: ограничения доли на рынке или регуляторные требования относительно физической доступности (рис. 7, 8).

Рис. 7
 Ограничения числа аптек, которые находятся в собственности одного лица
Ограничения числа аптек, которые находятся в собственности одного лица
Рис. 8
 Минимальное расстояние между аптеками
Минимальное расстояние между аптеками

Необходимо отметить, что в некоторых странах, где законодательством запрещено создавать аптечные сети, могут существовать объединения индивидуальных аптек под одним брэндом (так называемое брэндированное партнерство).

Некоторые из таких брэндированных сетей могут находиться в собственности кооперативов фармацевтов или частных компаний. Некоторые из них оперируют на международном уровне как в виде аптечных сетей, так и поставщиков.

Почти во всех странах, где аптечные сети аккумулируют более 50% рынка, вертикальная интеграция разрешена.

Мультинациональные аптечные сети

В мире довольно распространена практика, при которой крупные фармацевтические холдинги осуществляют операционную деятельность в различных странах под различными брэндами. Как правило, эти компании являются значимыми игроками на фармацевтических рынках, где они присутствуют. Некоторые из них представлены сразу в нескольких сегментах на одном рынке. Рассмотрим некоторые примеры.

Международное присутствие «Волгринс Элиенсе Бутс» (Walgreens Alliance Boots)

Walgreens Alliance Boots — мультинациональный фармацевтический холдинг со штаб-квартирой в Дирфолде, штат Иллинойс, США (Deerfield, Illinois). Этот холдинг владеет одними из крупнейших аптечных сетей США (в том числе Walgreens и Boots), рядом компаний — производителей, поставщиков и дистрибьюторов. По данным исследования, Walgreens Alliance Boots — крупнейший закупщик рецептурных лекарственных средств в мире.

На сегодня этот холдинг функционирует в 36 странах на 5 континентах: Южная и Северная Америка, Европа, Азия и Африка. В розничном сегменте холдинг работает по нескольким принципам: собственные розничные аптеки (сети), независимые аптечные партнерства или франшизы. Независимые аптечные партнерства — вид деятельности, при которой независимые аптеки в рамках договорных отношений приобретают определенный набор услуг от компании, перенимают ее брэнд и визуальный вид. К услугам относятся сервисы поставщиков, управление бизнесом, профессиональные сервисы для пациентов, эксклюзивные брэндированные продукты и другое.

Холдинг владеет собственными аптеками в таких странах: Чили, Хорватия, Ирландия, Литва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Таиланд, Великобритания и США.

В рамках независимых аптечных партнерств холдинг представлен в таких странах: Бахрейн, Чешская Республика, Франция, Германия, Китай (Гонконг), Италия, Кувейт, Нидерланды, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания.

В качестве компании, предоставляющей услуги поставщика и другие (в том числе долевые инвестиции), холдинг представлен в 23 странах, среди которых Германия, Италия, Великобритания, Швейцария и другие. В Нидерландах, Великобритании и Швейцарии он функционирует как поставщик, владелец собственных аптек, а также в рамках независимого партнерства аптек.

Международное присутствие «МакКессон и Целесио» (McKesson и Celesio)

McKesson — мультинациональный холдинг со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США (San Francisco, California). Компания является крупнейшим оптовым поставщиком в США и Канаде. У компании два ключевых направления работы — дистрибуция и технологические решения. McKesson — это также 4-я по размеру аптечная сеть США, известная под названием Health Mart. McKesson принадлежит 75% акций немецкой компании Celesio, приобретенных в феврале 2014 г. Сегодня холдинг работает в 18 странах. В Бельгии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании функционируют собственные аптеки. Работа в рамках независимых аптечных партнерств осуществляется в Канаде, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Великобритании и США. Оптовые поставки и прочие услуги предоставляются в 16 странах.

Международное присутствие «Феникс Груп» (Phoenix Group)

Этот мультинациональный холдинг со штаб-квартирой в Мангейме, Германия, функционирует в Европейском регионе. Холдинг образован в 1994 г. в результате слияния 5 региональных компаний, которые занимались оптовыми поставками лекарственных средств в Германии. На сегодня компания занимается как оптовыми поставками, так и розничной реализацией лекарственных средств.

Холдингу принадлежит 153 дистрибуционных центра и более 13 тыс. аптек — как собственных, так и объединенных в рамках независимого аптечного партнерства. Собственные аптеки функционируют в Чешской Республике, Дании, Германии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швейцарии и Великобритании. В 24 странах холдинг представляет услуги оптового поставщика и другие сервисы.

Тренды и изменения

Предоставление фармацевтических услуг — необходимая составляющая системы здравоохранения любой страны. В связи с этим периодически предпринимаются меры, направленные на повышение эффективности лекарственного обеспечения. Правительства стран в поисках оптимальной модели реформируют аптечный сегмент.

Так, только с января 2013 г. в 24% стран были инициированы различные реформы (успешные и нет) сферы регулирования аптечного сегмента (в контексте права собственности, образования аптечных сетей, вертикальной интеграции). Некоторые страны (35%) движутся в сторону более либеральных моделей, однако большинство все же усиливают регуляторную нагрузку (65%).

В 6 странах недавно внедрены законодательные акты, которыми либо право собственности сужается до фармацевтов (Афганистан, Чад, Македония и Пакистан), либо внедрены ограничения для аптечных сетей (Уругвай) или установлены дополнительные регуляторные требования к открытию аптек (Китай).

В Афганистане принято, что возможность быть собственником аптеки ограничивается фармацевтом (гражданином страны). При этом один специалист может владеть только одной аптекой, то есть образование сетей не разрешено.

В Македонии с 2014 г. право собственности ограничено фармацевтами и запрещена вертикальная интеграция. Помимо этого, владельцы оптовых компаний и их близкие родственники не должны иметь корпоративных или административных отношений с аптеками. Это касается и работников Министерства здравоохранения, Бюро по лекарственным средствам и Фонда страхования здравоохранения (они и их родственники не могут владеть аптеками и оптовыми компаниями).

Еще в 4 странах (Боливия, Сербия, Сьерра-Леоне и Вьетнам) в настоящее время ведутся переговоры на парламентском и правительственном уровнях относительно усиления регуляторного давления и создания моделей аптечного рынка с правом собственности, ограниченным фармацевтами.

В Черногории на протяжении длительного периода велись переговоры между фармацевтической палатой и правительством относительно усиления регуляторного давления, однако изменения не реализованы.

В то же время в 4 странах (Франция, Иордания, Португалия и Швеция) представлены более либеральные системы или сняты существовавшие барьеры, ограничивающие конкуренцию.

В Италии в настоящее время на стадии парламентских слушаний находится проект по дерегуляции отрасли. Интересно, что первоначально итальянское правительство выступило с инициативой разрешить продажу парафармацевтической продукции и безрецептурных лекарственных средств в супермаркетах. Но со временем этот план был заменен дерегуляцией в отрасли — предполагается, что право владения аптекой перестанет быть эксклюзивным для фармацевтов.

В Австралии велись продолжительные переговоры между профессиональной гильдией и правительством относительно устранения ограничения права собственности фармацевтами, а также правил локализации аптек. Однако эти дерегуляционные новшества не внедрены.

Галина Галковская,
по материалам исследований FIP,
предоставленным ОО «Всеукраинская
фармацевтическая палата»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті