Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 2015 г. Helicopter view

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных, отражающих объем аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для анализа использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research» по итогам 2013–2015 гг.

В исследовании используется понятие «свободная Украина» (территория, подконтрольная украинскому правительству).

Вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1).

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В 2015 г. на фармацевтическом рынке Украины, который включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику и диетические добавки, отмечаются такие основные тенденции как прирост объема продаж в денежном выражении и сокращение объема продаж в натуральном и долларовом выражении. По итогам 2015 г., объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении увеличился по сравнению с 2014 г. на 23,7%. В то же время в натуральном выражении фармацевтический рынок продемонстрировал спад на уровне 12,3%, а в долларовом выражении уменьшение объема продаж составило 33,5%. При этом необходимо отметить, что значительное влияние на развитие фармацевтического рынка оказывает ситуация в проблемных регионах, таких как АР Крым и зона проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Без учета этих территорий показатели динамики аптечных продаж значительно выше и составляют +37,6% в денежном, –2,7% в натуральном и –25,8% в долларовом выражении.

Рассмотрим более подробно показатели аптечных продаж в различных регионах Украины.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В большинстве регионов темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении соответствуют общерыночным тенденциям уменьшения объема продаж в натуральном и увеличения в денежном выражении (рис. 1, 2). При этом на территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей уменьшение объема продаж отмечается как в натуральном, так и в денежном выражении.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регионах Украины по итогам 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли за 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Рис. 2

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины по итогам 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли за 2015 г. по сравнению с 2014 г.

По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, которые перемещаются из районов проведения АТО и временно оккупированных территорий, по состоянию на 16 февраля 2015 г. в другие регионы Украины переселены более 1 млн человек, из которых 21,8 тыс. являются переселенцами из Крыма. Больше всего внутренне перемещенных лиц размещены в Луганской (24,6%), Харьковской (20,8%), Донецкой (11,6%), Днепропетровской (8,4%), Запорожской (6,6% ), Киевской (4,8%) областях и в Киеве (3,8%). Меньше всего переселенцев разместилось в Западном регионе Украины.

В результате перераспределения населения внутри страны отмечается и долевое перераспределение потребления между регионами (рис. 3, 4). Так, регионы, в которые переселилась большая часть населения из АР Крым и зоны проведения АТО, демонстрируют существенное увеличение своей доли в общем объеме продаж в натуральном выражении, за исключением Донецкой и Луганской областей, при том что в этих регионах отмечают более трети всех внутренних переселенцев. Более 65% переселенцев разместились в Восточном регионе, несмотря на это удельный вес региона в общем объеме продаж сократился с 24,3% в 2014 г. до 22,6% в 2015 г. В остальных регионах отмечается прирост.

Рис. 3

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2013–2015 гг.

Рис. 4

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по итогам 2013–2015 гг.

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» для различных регионов Украины характерна схожая структура розничного сегмента фармрынка Украины в целом (табл. 2). Львиную долю аптечных продаж в денежном выражении повсеместно аккумулируют лекарственные средства. Удельный вес данной категории товаров «аптечной корзины» достигает 88,9%. Минимальный вклад в объем розничной реализации обеспечивают косметика и диетические добавки.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

В Украине средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составила 42,5 грн., увеличившись на 36,5% по сравнению с 2014 г. (рис. 5). При этом в различных регионах данный показатель варьирует в диапазоне от 33,1 (Житомирская обл.) до 55,1 грн. (Одесская обл.) за 1 упаковку. Также отличаются и темпы ее прироста — от 27,7% (Харьковская обл.) до 51,4% (Тернопольская обл.).

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств по итогам 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста за 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Лекарственные средства отечественного производства демонстрируют активный прирост по объему продаж в денежном выражении, опережая по этому показателю препараты зарубежного производства во всех областях. Зарубежные препараты также демонстрируют положительную динамику во всех регионах, за исключением Донецкой, Луганской областей и АР Крым, где фиксируется убыль объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного производства. В натуральном выражении во всех без исключения регионах Украины объем розничной реализации лекарственных средств зарубежного производства по итогам 2015 г. демонстрирует отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как для отечественных препаратов в большинстве регионов отмечается положительная динамика (рис. 6, 7).

Рис. 6

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам 2015 г. по сравнению с предыдущим годом

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в натуральном выражении по итогам 2015 г. по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период в 11 областях Украины максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечил АКТОВЕГИН. В 5 регионах лидером по объему розничных продаж в денежном выражении является НО-ШПА и еще в 5 — НАТРИЯ ХЛОРИД.

ФАРМРЫНОК ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ

Объем розничных продаж лекарственных средств в этих регионах продолжает уменьшаться. В 2015 г., как показывает анализ, объем продаж лекарственных средств в АР Крым практически сведен к нулю. Также значительное сокращение объема продаж отмечается на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти, в то время как на контролируемой Украиной территории объем продаж изменился не столь значимо (рис. 8, 9).

Рис. 8

Объем розничной реализации лекарственных средств в натуральном выражении в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым* за период с I кв. 2013 по IV кв. 2015 г.

Рис. 9

Объем розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым* за период с I кв. 2013 по IV кв. 2015 г.

Какое же влияние оказывают проблемные регионы на рынок лекарственных средств Украины?

По итогам 2015 г., объем аптечных продаж лекарственных средств в гривневом выражении на территории свободной Украины продемонстрировал прирост на уровне 36,7% по сравнению с предыдущим годом, в натуральном выражении объем продаж остался на уровне 2014 г., а в долларовом выражении зафиксирована убыль в размере 26,3%. Как уже отмечено выше, проблемные территории (АР Крым, Донецкая и Луганская области) оказывают существенное влияние на развитие фармацевтического рынка Украины в целом. Так, по итогам 2015 г. показатели динамики рынка лекарственных средств Украины в целом значительно ниже таковых для контролируемой украинским правительством территории и составляют +22,4% в гривневом выражении, –10,3% в натуральном и –34,2% в долларовом выражении (рис. 10).

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном, натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на всей территории Украины и на территории свободной Украины (без учета АТО и АР Крым)

ИТОГИ

По итогам 2015 г., в большинстве регионов нашей страны тренды развития фармрынка соответствуют общерыночным показателям, за исключением АР Крым, Донецкой и Луганской областей, где отмечается значительное уменьшение объема продаж фармацевтической продукции.

В денежном выражении во всех регионах Украины лекарственные средства отечественного производства демонстрируют прирост. При этом в натуральном выражении препараты отечественных производителей демонстрируют прирост в большинстве регионов, чем не могут похвастать зарубежные фармкомпании, продажи которых снижаются во всех регионах.

Проблемные регионы оказывают существенное влияние на развитие фармрынка в целом. Так, без учета этих территорий показатели динамики розничных продаж лекарственных средств — крупнейшего сегмента фармрынка, по итогам 2015 г. значительно выше таковых для Украины в целом. Внутренние переселенцы из проблемных регионов частично компенсируют потери фармрынка в этих регионах. Однако, по оценкам экспертов, из-за проблемных регионов за последние 2 года рынок недополучил порядка 15% розничного товарооборота.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!